大陆上所有的公主和大家族的女儿都已经陆陆续续抵达，为了将来能够成为富可敌国的王妃做努力。

爱莎被这热闹的场景吸引，变成人的样子，偷偷溜到船上玩，却不巧偶遇了王子。

王子并没有因为爱莎的丑陋而对她和别人有所不同，相反，王子不仅温柔地安慰爱莎，还鼓励爱莎正视自己，接受自己的不完美，并尝试着喜欢自己。

在船上，两个人还一起救助了一只脏兮兮，被主人遗弃的可怜小猫。

两人一猫度过了一个开心美好的夜晚，临走时，王子追问爱莎是哪个国家的公主，爱莎没有回答，自卑的她转移了王子的注意力，趁王子转身的功夫，一跃跳入深海，不见踪影。

王子举办成人礼这一天，小爱莎还是按捺不住自己，洗完姐姐们的衣服，看着姐姐们一个个换上漂亮的新装，打扮得明艳照人，她问姐姐们可不可以借给自己一件不要的旧衣服。

姐姐们嘲笑了爱莎一顿，把爱莎想要借的那件衣服用剪刀一刀一刀剪成了碎布。

爱莎穿着破旧的粗布麻衣，尾随着姐姐们，一起上了船。

就见王子最后一眼好了......

不对......她应该是来看看那只可怜的小猫的......

海中的巫婆化成了青年，也来参加王子的成人礼。

她来给自己找一找补药。

活了太久，她的容貌逐渐衰老，需要纯洁的灵魂再次焕发生机。

在船上，巫婆看中了小爱莎的纯洁的灵魂，在变成无害青年的巫婆诱惑之下，爱莎稀里糊涂用自己的灵魂交换了恢复原本容貌和拥有一双灵巧双腿的机会。

穿上了锦衣华服，盛装出席的爱莎实在是太漂亮了，一出场就变成了全场目光的焦点。

王子顺理成章邀请了爱莎共舞，并且再次询问爱莎是哪个国家的公主。

爱莎依旧没有回答，舞会结束后，再一次跑掉了，只留下了奔跑过程中不小心遗落在地上，衣服上的红宝石。

不过这次的爱莎因为有了双腿，跳入海中是没有了鱼尾，很轻易地就被巫婆捉到了。

巫婆将爱莎带回了自己的黑暗城堡，爱莎看见自己的恶毒后母也被关在暗黑城堡。

温润的青年变成了身披黑色魔法袍，手握红色魔法球的邪恶巫婆。